Новости и публикации промышленности
-
Росстат: в январе-июне металлурги сократили производство стали и проката
В I полугодии 2016 года металлургические предприятия РФ выплавили 34,5 млн. тонн стали и изготовили 29,7 млн. тонн готового проката чёрных металлов. Сокращение объёмов в годовом исчислении – 1,4% в обоих случаях, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.
В течение июня 2016 года производство стали в РФ выросло в годовом соотношении на 2,5%, но сократилось к предыдущему месяцу на 4%. Объёмы производства металлопроката по сравнению с маем также сократились (на 1,6%), но к июню 2015 года отмечен рост объёмов на 3,1%.
Трубные предприятия РФ изготовили в январе-июне 5,1 млн. тонн продукции – на 9,1% меньше, чем годом ранее. В июне производство стальных труб выросло на 0,9% к предыдущему месяцу, но снизилось в годовом исчислении на 17,9%.
-
ВМЗ сократил производство труб на 22% в I полугодии 2016 года
Выксунский металлургический завод (АО "ВМЗ", Нижегородская область, входит в ОМК) в I полугодии 2016 года произвел 870 тыс. тонн труб разного сортамента, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.
Также за 6 месяцев ВМЗ произвел 132 тыс. железнодорожных колес, что на 7% меньше результата первого полугодия 2015 года.
"На результаты в производстве колес по-прежнему оказывает влияние низкий спрос на фоне продолжающихся демпинговых поставок украинских колес, несмотря на действующие защитные меры. ВМЗ работает над стабилизацией объемов выпуска железнодорожных колес, вынужденно увеличивая их поставки на внешние рынки", - прокомментировал управляющий директор АО "ВМЗ" Александр Барыков.
По его словам, поддержку производству ВМЗ должны оказать поставки труб для проекта "Северный поток-2", в котором компания получила заказ на 745 км труб.
В марте сообщалось, что ОМК планирует вложить 12 млрд руб. в развитие трубного производства в Выксе Нижегородской области, где расположен ВМЗ. Тогда же стало известно, что металлургическая компания направит на развитие производства ВМЗ и Литейно-прокатного комплекса (филиала АО "ОМК-Сталь") порядка 7,5 млрд руб. в 2016 году, что в 2 раза больше, чем в 2015 году. -
НЛМК расширяет прокатные мощности в Калуге
НЛМК Владимира Лисина планирует запустить прокатный стан на 500 тыс. тонн арматуры и сортового проката в год на своем мини-заводе "НЛМК-Калуга". Роста спроса в отрасли не ждут, но запуск нового стана стал возможен после банкротства конкурента — Ревякинского метзавода. Из-за этого с рынка ушло 500 тыс. тонн проката, а НЛМК остался без контрагента, которому поставлял заготовку с калужской площадки.
НЛМК возобновил проработку инвестпроекта по строительству второго прокатного стана на заводе "НЛМК-Калуга", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердил собеседник "Ъ", знакомый с планами компании. Мощности стана могут составить 500 тыс. тонн в год, он будет рассчитан на выпуск арматуры и еще какого-либо вида сортового проката, уточняет источник "Ъ". Инвестиции в закупку оборудования оцениваются в сумму около €25 млн, идет выбор поставщика. В НЛМК "Ъ" сказали, что не комментируют конкретные планы, "но рассматривают разные возможности в рамках проработки следующего этапа развития компании".
"НЛМК-Калуга" заработал летом 2013 года (инвестиции — 38 млрд руб.), его мощности по выпуску арматуры и уголка — 900 тыс. тонн в год при мощности по выплавке стали 1,5 млн тонн. В 2015 году прокатные мощности были загружены на 83%, указано в отчете НЛМК, загрузка стальных не раскрывалась, но источник "Ъ" говорит, что она близка к максимальной (заготовка продается сторонним потребителям).
При запуске завода президент НЛМК Олег Багрин говорил, что "по мере увеличения спроса" компания может построить второй стан. Собеседники "Ъ" в отрасли говорят, что роста спроса на сортовой прокат в РФ как минимум в 2016 году они не ждут, несмотря на сезонное оживление стройки. В июньской презентации НП "Русская сталь", объединяющего крупнейших металлургов РФ, отмечается, что строительный сектор, на который приходится 56% потребления проката, в 2015 году снизил спрос на 12%, до 23 млн тонн. В 2016 году, прогнозируют в "Русской стали", общий спрос на прокат в РФ может сократиться на 6%, до 39 млн тонн. Оценка падения спроса от Worldsteel — 8,8%, до 36 млн тонн, но ее данные по спросу в 2015 году расходятся с данными "Русской стали". Один из собеседников "Ъ" в отрасли говорит, что, по пессимистичным оценкам, потребление строительного проката в этом году может упасть на 10-15% к 2015 году.
Но в конце прошлого года с рынка Центрального региона ушел заметный игрок — перестал работать Ревякинский метзавод мощностью 500 тыс. тонн проката, которому "НЛМК-Калуга" поставлял заготовку. НЛМК изучал возможность приобретения Ревякинского завода при условии, что банки спишут долги, "которые сами же и накрутили", говорил в марте Владимир Лисин. С банками (основной кредитор, по данным "Ъ", Сбербанк) договориться не удалось, и спустя несколько дней после заявления господина Лисина Олег Багрин сказал, что в НЛМК рассматривали покупку завода для сохранения производственной цепочки, но "пока закрыли" эту возможность. В мае арбитражный суд Тульской области признал Ревякинский метзавод банкротом. Запуск второго стана на "НЛМК-Калуге" позволит улучшить эффективность всей калужской площадки, заработать на более маржинальном продукте, чем заготовка, и увеличить долю рынка, говорит источник "Ъ", знакомый с планами компании. По итогам 2015 года доля "НЛМК-Калуга" в ЦФО превышала 30%.
"Арматура — низкомаржинальный продукт, продавать ее с прибылью можно только в регионе производства",— указывает источник "Ъ" в отрасли. Сейчас в ЦФО есть спрос: так, сортовой мини-завод "Северстали" в Балаково на 1 млн тонн в мае—июне был загружен почти на 100%, говорят в "Северстали". Но еще один собеседник "Ъ" считает опасным запускать новые мощности в условиях профицита: это может привести к новому падению цен, которые восстановились с начала года (по данным "Металл эксперта", внутренние цены на арматуру выросли на 83%, до $430 за тонну). Андрей Лобазов из "Атона" замечает, что маржа по EBITDA на сортовых мини-заводах обычно составляет около 10%, но при хорошей конъюнктуре, как сейчас, может превышать 15%.
-
Российский прокат выдавливают из ЕС
Российские металлурги стали объектом нового расследования Еврокомиссии (ЕК): местные сталевары пожаловались на демпинговые поставки плоского горячего проката из РФ и еще четырех стран. Но, по данным источников "Ъ", пока металлургам РФ вменяется всего 6% демпинговой маржи, а возможная пошлина в 6-10% позволит им сохранить основные объемы поставок. Аналитики оценивают возможные потери российских участников отрасли в такой ситуации лишь в $50-60 млн EBITDA в год.
ЕК инициировала антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного плоского проката из России, Сербии, Бразилии, Ирана и с Украины. Оно начато по заявлению стального лобби Eurofer, поданного 23 мая, отмечается в бюллетене ЕК. Под расследование подпадает плоский горячекатаный прокат без покрытий, кроме электростали и нержавеющей стали. Комиссия изучит поставки в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года на предмет демпинга и ущерба местным производителям, а также ситуацию в период с 1 января 2013 года, чтобы оценить, складывалась ли тогда тенденция, угрожающая сталеварам ЕС. Расследование займет до 15 месяцев, предварительные пошлины могут ввести уже через девять месяцев — весной 2017 года.
По данным Eurofer, потребление стали в ЕС в 2015 году --- 152 млн тонн, в 2016 году оно может остаться на том же уровне, в 2017 году — вырасти до 154 млн тонн. В целом импорт стали в 2015 году вырос на 23%, до 32,3 млн тонн, а плоского проката — на 29%, до 18,67 млн тонн (на Китай, Россию и Украину пришлось 59%). РФ, говорят источники "Ъ", поставила в ЕС в 2015 году 1,9 млн тонн горячекатаного проката, основные поставщики — "Северсталь" (около 900 тыс. тонн), ММК (около 650 тыс. тонн), НЛМК (около 150 тыс. тонн).
В "Северстали" и ММК заявили, что экспортируют по рыночным ценам и без нарушения международных правил. "Все эти годы прокат в ЕС поставляется в объемах не выше действовавшего ранее соглашения о квотировании поставок",— говорят в "Северстали", добавляя, что и в 2016 году объемы "примерно на уровне 2015 года". ММК будет "всеми доступными средствами" доказывать отсутствие в своих действиях нарушений. В "Северстали" добавили, что совместно с клиентами в странах ЕС "приложат все усилия, чтобы расследование было проведено объективно, без политического ангажемента", напомнив, что ЕК допустила "грубые нарушения законодательства при расчетах демпинговой маржи в идущем расследовании по холоднокатаному прокату" (см. "Ъ" от 15 февраля и 20 июня). Для НЛМК ситуация сложнее: там напомнили, что мощности по выпуску горячекатаного рулонного проката на заводе NLMK La Louviere в Бельгии на 2,2 млн тонн в год пока не полностью загружены.
При этом два собеседника "Ъ", знакомые с деталями расследования, говорят, что Eurofer предварительно заявляет о наличии у российских сталеваров 6% демпинговой маржи (в Eurofer на запрос "Ъ" не ответили). "Сложно сказать, почему заявлена эта цифра и какая будет фигурировать в расследовании",— говорит один из них. Другой собеседник "Ъ" полагает, что это может быть связано с желанием металлургов ЕС "не тотально закрыть рынок, а повысить свои отпускные цены на размер возможных пошлин". Если пошлины составят 6-10%, то они не станут заградительными, отмечают источники "Ъ". Если же они будут выше, то могут поспособствовать частичному возврату европейской стали с экспортных рынков на внутренний, тогда у РФ будет шанс побороться за выпадающие объемы, оптимистичен один из собеседников "Ъ". По данным Eurofer, дефицит плоского проката в ЕС вырос до 600 тыс. тонн в месяц в январе--феврале 2016 года с 432 тыс. тонн в месяц в четвертом квартале прошлого года.
Но уже 14 июля ЕК должна объявить итоги расследования по холоднокатаному прокату, где предварительные пошлины для "Северстали" составили 34,1%, для НЛМК — 36,1%, для ММК — 18,7% (общие поставки компаний — примерно $300 млн в год). Несмотря на июньские консультации в Брюсселе с участием ЕК, Минэкономики РФ, НЛМК и "Северстали", где металлурги РФ жаловались на предвзятое расследование, итоги ожидаются неутешительные, говорит один из собеседников "Ъ". Сергей Донской из Societe Generale оценивает возможные потери российских экспортеров при пошлине в 6% на импорт горячего проката в ЕС в $50-60 млн по EBITDA в год, отмечая, что это незначительная цифра: совокупно три компании могут заработать $4,5-5 млрд EBITDA в 2017 году. При введении пошлин на холодный прокат из России компании, очевидно, перенаправят свои объемы, и эффект оценить сложно, добавляет он.
-
ТМК и Самотлорнефтепромхим расширяют сотрудничество
Трубная металлургическая компания (ТМК) подписала соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с АО «Самотлорнефтепромхим», специализирующимся на бурении и ремонте нефтегазовых скважин, сообщает пресс-служба компании.
Стороны договорились, что ТМК становится основным поставщиком стальных бурильных труб в адрес Самотлорнефтепромхима по ценам, определенным в соответствии с согласованной формулой цены. Действие соглашения рассчитано на пять лет. Ориентировочная потребность Самотлорнефтепромхима в стальных бурильных трубах составляет 2,5-3,5 тыс. т в год.
Самотлорнефтепромхим специализируется на бурении эксплуатационных и геолого-разведочных скважин с буровых установок разного типа, зарезке и бурении боковых стволов (главным образом – с горизонтальным окончанием), текущем и капитальном ремонте скважин. Компания ведет свою деятельность от Краснодарского края до Сахалинской области. Ее основными партнерами являются крупнейшие нефтедобывающие компании: Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Славнефть, Томскнефть.